一位基金经理的在管基金规模跌去400亿需要多久?
广发基金刘格菘仅用了两年。
(资料图)
退出500亿级基金经理行列
8月21日,微博上,一位投资者对顶流基金经理刘格菘的调侃引发关注,其发文称,哈哈哈笑中带泪,一年百亿。
配图中,2021年时,刘格菘作为900亿大腕,对A股市场未来2到3年持乐观态度,2022年再出现时,已变身成了800亿顶流,劝基民们“没必要放大悲观预期,珍惜当前位置的A股资产”。这还没完,今年以来,他又从700亿顶流,变成了600亿顶流。
对此,有些投资者看乐了:散户基民跟着他,这几年瘦了一圈又一圈,大牛变小牛,小牛变蜗牛,蜗牛变小蝉蛹。
但更多买了基金的基民们却是欲哭无泪的,表示“笑不出来”。
事实上,从7月20日,广发基金发布的旗下产品2023年二季报来看,刘格菘实际管理基金规模的缩水情况比网传更令人惊讶。
财报显示,二季度末,刘格菘管理的6只基金规模合计461亿元,较一季度末规模缩水超过60亿元,退出500亿级基金经理行列。
年内在管6只产品全部扑街
基金管理规模缩水背后,刘格菘所管理的基金已从行业头牌,变成了吊车尾。
wind数据显示,2023年年初至今,刘格菘在管的6只基金年内全部下跌超过20%。
截至8月21日,其管理时间最短的广发行业严选三年混合A/C分别跌32.2%、32.4%;广发双擎升级混合A/C分别跌30.5%、30.7%;广发小盘成长混合A/C分别跌28.38%、28.56%;广发科技先锋混合跌29.6%;广发多元新兴股票跌25.9%;广发创新升级混合跌28.7%。
值得注意的是,6只基金中规模最大达106.4亿元的广发科技先锋混合,无论是近半年、近一年甚至是近三年,均远远跑输业绩比较基准,且在同类排名中垫底。
从回报率来看,截至目前,刘格菘管理的广发行业严选三年混合A/C、广发双擎升级混合C、广发小盘成长混合C、广发科技先锋混合任期回报均为负。
其中,亏损最多的是广发行业严选三年混合A/C,分别达到-49.7%和-50.1%,亏损最少的广发小盘成长混合C达到-15.3%。
需要指出的是,广发行业严选三年混合A/C,这是一款封闭式基金,发行于2021年8月,买入之后就只能拿着,等三年期满才能赎回。
估计不少基民,都在这三年中暗自流泪,后悔为什么要买它,想跑路都没门儿。
8月21日,就有基民在基金吧中绝望留言称:放开让我们各自逃命吧。还有情绪激动的基民,开始号召其他基民一起维权了。
不过,也有基民直接躺平:还好只买了2万多,买的多得被这家伙搞到抑郁。
上半年亏超百亿
那么,买了刘格菘基金的投资人们到底亏了多少?
以刘格菘管理规模最大的广发科技先锋混合为例,去年,这只基金为基民亏了46.4亿元,今年一、二季度又亏了6.8亿元和17.3亿元。
其他基金的情况也类似,根据统计,6只产品在去年合计亏损184.3亿元,今年一、二季度继续亏损37.2亿元和66.7亿元,合计亏损超百亿。
业内人士指出,刘格菘的基金损失如此惨重,原因在于他单一押注新能源赛道的非理性操作。
以其亏损最大的基金为例,截至今年6月30日,广发行业严选三年持有期的前十大重仓股中,几乎全是新能源股。
但新能源已经处在下跌通道之中很长时间,比如广发行业严选三年持有期的第一重仓股晶澳科技,从2022年6月底至今大跌40.8%。另一只重仓股圣邦股份,跌势更是没停过,从2021年8月至今,大跌62.5%。
有意思的是,2021年广发行业严选三年持有期正式发售当日,刘格菘曾接受过一次界面新闻的采访。彼时他表示,他并不推崇“all in”某个赛道的做法,而是选择4-5个符合框架标准的行业来构建组合,愿用三年时间种树结果。
这和他重仓新能源的做法,多少有些相悖。也不知道这位顶流基金经理是不是如一些观点所说的那样,是在多次尝到押注式投资的甜头后,有些上头,以为新能源会一直涨下去,才未能及时“下车”。
需要指出的是,投资人不赚钱,但广发基金和刘格菘却仍旧受益。
按1.5%的管理费计算,过去四年半,刘格菘管理的6只基金至少帮助广发基金收取了40亿元的管理费。作为基金经理人,刘格菘的薪酬自然也是要达到数千万。
结语
广发基金,这家已年满20岁的基金管理公司,在一路的规模扩张中,出过许多牛人。
早期,有公募基金史上任职时间最久的基金经理之一易阳方,国内公募圈中最有影响力的高管之一朱丹等,在其业绩迈上新高度后,又出现了傅友兴、孙迪、林英睿等各具特色的明星基金经理。
在后一批基金经理中,谈及最瞩目、最耀眼的,刘格菘肯定位列其中。但是刘格菘这几年的表现却让投资者亏惨了,于是带来骂声不断。
无论刘格菘的这种挫折是长期还是短期的,广发基金或许都该让他休息一下了。
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